Particuliers

Accroitre votre patrimoine

Réduire votre impôt

Dynamiser vos placements

Préparer un projet (études des enfants, aider un proche, retraite...)

Développer votre patrimoine

Optimiser la transmission de votre patrimoine

Et bien d'autre choses encore

Professions libérales & TPE

Epargne salariale & rémunération du dirigeant

Placement de trésorerie

Cession d'activité & plus-value

Gilles, Toulouse 31

"C'est parfait, excellente analyse, à bien cerné nos besoins."

Maelys, Angers 49

"Je suis très satisfaite, Mr Guéneau a su répondre à mes interrogations et me proposer une solution, s'accordant avec ma situation actuelle, et pouvant largement évoluer selon les changements qui s'opèrent dans une vie. Il a été très patient et disponible."

Martine & Jean, Valence 26

"A la suite de la vente de notre maison, après une étude patrimoniale nous avons opté pour un placement en Assurances vie, il a trouvé la solution qui nous convenaient et gère avec sérieux notre portefeuille"

Fabrice, CAGNES SUR MER 06

"Confiance, disponibilité, aide, soutien"

Karine, Toulouse 31

"Très professionnel, réactif et à l'écoute"

Frédérique, Alixan 26

"Partenariat de qualité. Je souhaite poursuivre cette relation"

Chrystel & Franck, Castres 31

"Ecoute, précision, clarté et disponibilité font d'Olivier Gueneau un conseiller qui a parfaitement cerné nos souhaits en proposant une offre adaptée à nos besoins et un service simplifiant toute démarche administrative.

Denis, Valence 26

"Olivier GUENEAU réalise une étude personnalisée tenant compte des objectifs. Il laisse bien le temps de la réflexion et reprend son étude en fonction des remarques du client. En résumé, posture très orientée satisfaction du client."

Saunia, Romans sur Isère 26

"Olivier a été très professionnel et disponible, c'est remarquable ! Il a su cerner mon besoin et y apporter les solutions. Un grand merci pour son accompagnement !"

Pierre, Valence 26

"Enfin une personne qui connait son boulot et qui réponds a toutes vos demandes.. et a son portable merci encore à lui."

Ana, Romans 26

Très professionnel, à l'écoute et réactif pour répondre à mes questions.

Xavier, Alixan 26

"Son sens de l'écoute, sa maîtrise des conditions de placement."

Jean, Chamonix-Mont-Blanc, 74

"Disponibilité, patience et parfaitement à l'écoute des besoins"

Hugo, CHEVRIERES 38

"Personne à l'écoute et professionnel. Je recommande vivement."

Corentin, Grenoble 38

"Excellente analyse et prise en compte de mes besoins & possibilités, bon suivi."

Créée en 2004, l'ANACOFI est la plus importante association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque, finance et assurance.  

Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance, banque et finance recense les personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en assurance, en opérations de banque, les conseillers en investissements financiers et les agents liés de prestataire de services d'investissement en France. Être reconnu par l'ORIAS signifie donc que votre professionnel à toutes les accréditations et formations nécessaires pour vous conseiller dans ce domaine d'activité. 

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumissent à son contrôle. L'ACPR est adossée à la Banque de France. Son organisation et son fonctionnement ont pour objectif d'assurer la mise en œuvre de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de ses missions, garantissant réactivité, efficacité et cohérence de la prise de décision 

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est une institution financière et une autorité administrative indépendante française qui a pour missions de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.